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马草菲

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2005年:改革之年,盈利下行加强市场对于基本面转弱的预期。2005年5月,中国证监会宣部正式启动股权分置改革试点工作,7月又启动了新一轮的人民币汇率改革,在多项改革政策的交织下全年A股的波动性明显增大。2月至7月,万得全A指数估值由22.8倍下降至19.4倍,破净率快速由2.7%上升至20%,上半年经济基本面表现尚可但是上市公司整体盈利处于下探通道,在股权改革等不确定事件的刺激下,投资者对于上市公司基本面转弱的预期不断加强,因此自5月开始,破净个股的数量不断增多,并且在7月达到了这轮的高点。破净情况较为严重的行业集中在房地产、化工、公用事业、机械设备等。

这个数据,其实是比整个第三方支付行业的成长还要高出一半以上的——根据Frost & Sullivan统计的行业数据,截至2018年底,中国第三方支付行业的支付交易总量预计将达到人民币225.3万亿元,较2017年上升47%。而在2018年上半年取得123%营收增幅的基础上,汇付天下同期内的营销和行政开支增幅明显较低,这一点也体现了公司对于成本的控制:

2019年以来全球各个主要央行陆续进入货币宽松周期,部分国家如俄罗斯、印度、韩货等连续多次降息,各国十年期国债利率呈现整体下降的趋势。目前中国十年期国债利率已经下降至3.2%,社融增速总体保持平稳增长但是国内融资需求依然偏弱。2020年LPR利率传导机制改革将会继续推进以引导融资成本下降,同时全球宽松也为国内货币政策提供了空间,未来货币政策加大逆周期调节的空间将会进一步加大。但是应该注意的是,由于猪肉供求失衡带来的通胀水平持续上行制约了货币政策空间,因此上半年通胀高企可能对于流动性宽松带来一定的阻碍。

这样的桥段简直就是《寄生虫》的现实版——或者说《寄生虫》本身就用戏剧化的手法直指现实。“味道”是《寄生虫》中令人印象最深的“道具”,作为富人的朴社长这样描述“穷人”:“坐地铁的人都有那种味道”。最后也因为对“味道”的过激反应,朴社长惹上杀身之祸。

格力与奥克斯的空调专利纠纷可谓火药味浓厚。早在2017年6月,格力知识产权办公室主任助理文旷瑜就曾向媒体表示,自2010年至今,奥克斯通过各种不正当方式挖走格力300余位研发、质检等部门的核心骨干人员;另外,在2015至2017年6月,奥克斯被格力起诉的专利侵权数量达15个。彼时,奥克斯则认为格力对其起诉是一种商业手段,想借此阻挡其扩张的步伐。

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